據農業(yè)農村部對全國工業(yè)飼料統計監測，2019年上半年飼料工業(yè)生產(chǎn)形勢總體穩定。受非洲豬瘟疫情和國際貿易形勢影響飼料總產(chǎn)量略有下降，商品飼料總產(chǎn)量10867萬(wàn)噸，同比下降0.9%。其中，配合飼料10018萬(wàn)噸、同比增長(cháng)0.2%，濃縮飼料590萬(wàn)噸、同比下降13.6%，添加劑預混合飼料259萬(wàn)噸、同比下降9.1%，見(jiàn)圖1。

圖1 2018年1月以來(lái)飼料總產(chǎn)量變化情況

  01 全國飼料生產(chǎn)總體平穩，飼料產(chǎn)品結構優(yōu)化調整

  飼料產(chǎn)品結構優(yōu)化調整，飼料品種“三增一降”。豬、禽、水產(chǎn)和反芻動(dòng)物飼料產(chǎn)量分別為4256萬(wàn)噸、5149萬(wàn)噸、850萬(wàn)噸和509萬(wàn)噸，其中豬飼料同比下降14.3%，禽、水產(chǎn)和反芻動(dòng)物飼料同比分別增長(cháng)11.5%、4.4%和4.2%。全國飼料生產(chǎn)平穩，反映出上半年畜產(chǎn)品生產(chǎn)能力總體穩定，市場(chǎng)供應有保障，見(jiàn)表1-2、圖2。

表1 2019年1～6月飼料產(chǎn)量匯總表

表2 2019年1～6月不同品種飼料生產(chǎn)情況

圖2 2019年上半年不同品種飼料占比

  ▲ 豬飼料

  疫情導致生豬產(chǎn)能持續下降，豬飼料需求縮減，從2018年11月開(kāi)始，除去季節性因素，豬飼料環(huán)比降幅逐月擴大，今年1～6月豬飼料全線(xiàn)下降，豬濃縮料和預混料降幅更大，豬飼料占飼料總產(chǎn)量比重由上年同期45%下降到39%。

  上半年豬飼料總量同比下降14.3%。仔豬、母豬飼料分別下降26.7%、23.2%。6月豬飼料總量下降27.3%，降幅環(huán)比擴大15.9%。其中，仔豬、母豬、育肥豬飼料均呈大幅下降，分別下降40.4%、28.6%、14.8%，育肥豬飼料6月首次下降 ，見(jiàn)圖3-4。

圖3 2018年1月以來(lái)豬飼料產(chǎn)量變化情況

圖4 2018年2月以來(lái)豬飼料環(huán)比變化趨勢

  從區域看，占豬飼料總量近70%的華東、華南、華中三個(gè)地區降幅均較大。其中，17省豬飼料降幅超過(guò)20%，10省降幅超過(guò)30%。

  飼料大省中，河北、河南下降32.4%、31.5%;江蘇、山東下降26.6%、25.5%。5月、6月廣東、廣西、海南降幅急增。6月廣西、廣東、河南降幅分別高達60.0%、53.0%、41.0%。

  ▲ 禽飼料

  隨著(zhù)家禽產(chǎn)能恢復和禽肉替代豬肉缺口的預期優(yōu)勢，禽飼料快速增長(cháng)，禽飼料比重由上年同期42%上升到47%。上半年蛋禽飼料1457萬(wàn)噸，同比增長(cháng)9.0%。其中，蛋雞、蛋鴨分別增長(cháng)0.9%、28.9%。

  蛋禽飼料21省區增長(cháng)，其中河南、海南、廣西、江蘇、福建、安徽6省增幅超過(guò)20%，分別增長(cháng)32.7%、26.7%、26.1%、25.7%、21.5%、20.4%;9省蛋禽飼料下降，吉林、山西、內蒙分別下降15.2%、11.7%、23.9%，主要由于散戶(hù)退出和產(chǎn)品結構調整。

  肉禽飼料3692萬(wàn)噸，同比增長(cháng)12.5%，其中，肉雞和肉鴨飼料分別增長(cháng)10.3%、15.6%。肉禽飼料除黑龍江、上海、吉林下降之外，其他地區均漲，其中19省漲幅在10%以上，見(jiàn)圖5。

圖5 2018年1月以來(lái)禽飼料產(chǎn)量變化情況

  ▲ 水產(chǎn)飼料

  由于2018年末存塘魚(yú)較多，加上部分企業(yè)擴大水產(chǎn)飼料生產(chǎn)，上半年水產(chǎn)飼料850萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.4%。其中淡水、海水飼料分別增長(cháng)4.6%、3.1%，見(jiàn)圖6。

圖6 2018年1月以來(lái)水產(chǎn)飼料產(chǎn)量變化情況

  ▲ 反芻飼料

  奶牛肉羊存欄穩定，肉牛補欄增加，反芻飼料同比增長(cháng)4.2%。其中，奶牛飼料下降2.1%，肉牛、肉羊飼料分別增長(cháng)27.0%，1.2%。

  受益于肉牛養殖效益較好以及草原禁牧，工業(yè)飼料綜合性?xún)r(jià)比高，牧民飼喂意愿增強和部分豬飼料企業(yè)加大向肉牛飼料市場(chǎng)轉移，肉牛飼料增長(cháng)較快。寵物飼料悄然興起，呈大幅增長(cháng)勢頭，見(jiàn)圖7。

圖7 2018年1月以來(lái)反芻飼料產(chǎn)量變化情況

  ▲ 集團企業(yè)好于全國平均水平

  上半年單廠(chǎng)10萬(wàn)噸以上企業(yè)131家，合計產(chǎn)量1846萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.1%，占全國總產(chǎn)量比重17.0%，比上年同期提高0.8個(gè)百分點(diǎn);47家50萬(wàn)噸以上企業(yè)集團合計產(chǎn)量5599萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1.3%，占全國總產(chǎn)量比重51.2%，比上年同期增長(cháng)1.1個(gè)百分點(diǎn)。

  ▲ 區域發(fā)展速度各異

  全國工業(yè)飼料十強省合計產(chǎn)量占全國比重71.4%，比上年提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。從飼料工業(yè)“十三五”發(fā)展規劃的區域布局看：

  加快發(fā)展區總產(chǎn)量3061.4萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.8%，豬飼料同比下降3.0，禽飼料增長(cháng)9.3%;

  穩定發(fā)展區飼料總產(chǎn)量5492.5萬(wàn)噸，同比下降2.0%，豬飼料下降22.9%，禽飼料增長(cháng)12.0%;

  適度發(fā)展區總產(chǎn)量2313.5，同比下降3.0%，豬飼料同比下降12.0%，禽飼料增長(cháng)13.3%。飼料總產(chǎn)量排名前10省生產(chǎn)情況見(jiàn)表3。

表3 2019年1-6月飼料總產(chǎn)量前10省生產(chǎn)情況

  02 飼料原料市場(chǎng)低位震蕩，飼料產(chǎn)品價(jià)格小幅調整

  飼料消費疲軟，主要原料價(jià)格整體震蕩低位，6月玉米均價(jià)2.04元/公斤，環(huán)比上漲2.0%，同比上漲5.7%。2019年1～6月玉米均價(jià)1.98元/公斤，累計同比漲1.0%;

  6月豆粕均價(jià)3.02元/公斤，環(huán)比增長(cháng)4.1%，同比下降3.8%。2019年1～6月豆粕均價(jià)2.94元/公斤，累計同比下降8.1%，從目前供需情況看，后市飼料原料市場(chǎng)價(jià)格偏弱為主。

  飼料產(chǎn)品價(jià)格微幅調整，其中育肥豬配合飼料、濃縮飼料、肉大雞濃縮飼料分別下降0.7%、2.3%、0.5%，其他飼料小幅增長(cháng)，見(jiàn)圖8-10。

圖8 2015年以來(lái)玉米、豆粕價(jià)格走勢

圖9 2019年1～6月主要原料價(jià)格采購均價(jià)漲幅

圖10 2019年1～6月主要飼料產(chǎn)品價(jià)格漲幅

  03 飼料添加劑產(chǎn)量穩定增長(cháng)

  全國飼料添加劑產(chǎn)品總量461萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.9%。其中，直接制備飼料添加劑436萬(wàn)噸、同比增長(cháng)4.3%，生產(chǎn)混合型飼料添加劑25萬(wàn)噸、同比增長(cháng)17.7%。

  從主要品種看，氨基酸、維生素、酶制劑、微生物、防腐劑防霉劑產(chǎn)品產(chǎn)量分別達138萬(wàn)噸、48萬(wàn)噸、6萬(wàn)噸、11萬(wàn)噸、23萬(wàn)噸，同比分別增長(cháng)5.4%、20.3%、4.1%、100.7%、1.4%。礦物元素、抗氧化劑產(chǎn)量分別達217萬(wàn)噸、3萬(wàn)噸，同比分別下降0.6%、4.6%。其他添加劑15萬(wàn)噸，同比增長(cháng)12.5%，見(jiàn)圖11。

圖11 2018年1月以來(lái)飼料添加劑產(chǎn)量變化情況

  各品種區域分布較為集中，氨基酸鹽及其類(lèi)似物主要分布在內蒙古、吉林、山東、黑龍江、新疆、寧夏等6省區;維生素及類(lèi)維生素主要分布在山東、浙江。

  山東是我國飼料添加劑綜合主產(chǎn)省份，產(chǎn)品種類(lèi)多產(chǎn)量大，其中，維生素及類(lèi)維生素、微生物、防腐劑產(chǎn)量最大，氨基酸、氨基酸鹽及其類(lèi)似物、維生素及類(lèi)維生素、酶制劑名列前茅。云南是磷酸氫鈣主產(chǎn)省份，占全國磷酸氫鈣產(chǎn)量60%。江蘇的酶制劑、抗氧化劑優(yōu)勢明顯，見(jiàn)表4。

表4 2019年1~6月飼料添加劑前10省生產(chǎn)情況

  04 單一原料小幅增長(cháng)

  上半年，全國單一飼料總產(chǎn)量4254萬(wàn)噸，同比增長(cháng)0.9%。

  其中，谷物及其加工產(chǎn)品683萬(wàn)噸，同比增長(cháng)14.9%，豆料作物籽實(shí)及其加工產(chǎn)品0.2萬(wàn)噸，同比增長(cháng)12.5%，塊莖、塊根及其加工產(chǎn)品0噸，其他植物、藻類(lèi)及其加工產(chǎn)品0.3萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1.6%。

  陸生動(dòng)物產(chǎn)品及其副產(chǎn)品93萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1.1%，魚(yú)、其他水生動(dòng)物及其副產(chǎn)品30萬(wàn)噸，同比增長(cháng)11.9%。

  天然礦物質(zhì)1.4萬(wàn)噸，同比增長(cháng)32.6%，微生物發(fā)酵產(chǎn)品及副產(chǎn)品78萬(wàn)噸，同比增長(cháng)8.2%，其他0.5萬(wàn)噸。油料籽實(shí)及其加工產(chǎn)品3368萬(wàn)噸，同比下降1.8%，見(jiàn)圖12。

圖12 2018年1月以來(lái)單一飼料總產(chǎn)量變化情況

  82%的單一飼料產(chǎn)量分布在前10省。依次是山東、江蘇、廣東、廣西、遼寧、河北、天津、吉林、福建、黑龍江十省區市，添加劑總產(chǎn)量3473萬(wàn)噸，占全國總產(chǎn)量82%。其中，油料籽實(shí)及其加工產(chǎn)品2855萬(wàn)噸，占全國總產(chǎn)量85%;谷物及其加工產(chǎn)品495萬(wàn)噸，占比72%。

  山東是谷物及其加工產(chǎn)品、油料籽實(shí)及其加工產(chǎn)品、陸生動(dòng)物產(chǎn)品及其副產(chǎn)品生產(chǎn)的綜合區域;吉林、黑龍江特色是谷物及其加工產(chǎn)品;江蘇、廣東是油料籽實(shí)及其加工產(chǎn)品，表5。

表5 2019年1~6月單一飼料前10省生產(chǎn)情況